证券行业解决方案-微盛企微管家

行业痛点

新增客户
难度大

同业竞争激烈，线下营业部人流减少，线上获客成本急剧增长

存量客户
盘活难

原有促活方式单一，员工难以服务海量长尾客户

客户服务
要求高

客户对券商服务标准的要求越来越高，难以保证员工服务的专业性

员工管控
能力弱

员工服务过程难以监控，日常展业行为不规范

解决方案

线上线下多渠道引流，准确分析不同
渠道拉新效果

在公众号、小程序、网点、直播间等渠道投放财富顾问的员工
活码，精准统计各个渠道的拉新数据，为券商后续优化渠道投
放提供数据支持
搭配多种营销工具，有效触达客户

通过举办拼团降佣、优惠券、裂变拉新等多种营销活动，吸引
大量潜在客户参与，并通过客户分析识别高意向客户，有效盘
活存量客户
高质量精准服务，有效提升客户体验

借助聊天工具栏功能，财富经理可根据标签、跟进记录、客户
动态快速了解客户信息，并一键发送总部统一配置的素材内
容，提高员工服务效率和专业性
服务过程全留痕，保障线上业务合规
化

通过会话存档功能，员工和客户的沟通全程记录，支持针对敏
感词、敏感行为进行实时监控，满足证券行业合规化服务要求